CFP (Certified Financial Planner)即**金融理財師、注冊金融理財師或者注冊理財規(guī)劃師。金融理財師是遵循金融理財規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實現(xiàn)人生目標(biāo)的專業(yè)人士。金融理財師是一種新興的金融職業(yè)，金融理財師主要是為個人客戶提供全方位的專業(yè)理財建議，通過不斷調(diào)整各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃等，來滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)。作為一名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財務(wù)狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風(fēng)險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。

CFP（**金融理財師），是CFP資格**體系的較**。CFP資格證書是美國以及全**公認(rèn)的金融理財行業(yè)權(quán)威等級證書。 CFP資格廣泛授予金融理財領(lǐng)域內(nèi)的專業(yè)人員，包括理財經(jīng)理、基金經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、投資顧問、投資銀行家、理財顧問等等。2009年開始，隨著標(biāo)委會轉(zhuǎn)型為**金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會中國..委員會和現(xiàn)代**金融理財標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司(也即FPSB China)之后，CFP資格由FPSB China進行**。CFP資格已經(jīng)納入FPSB****體系。